下一个英伟达?很难!

挑战英伟达,难度有多大?

随着围绕人工智能的押注越来越火热,一些芯片公司也被华尔街“挑选”了出来,认为它们可能从这一波热潮中受益,但分析师们普遍认为,这些公司所获得的收益不会来自于英伟达现在所拥有的份额。

Moor Insights & Strategy分析师Patrick Moorhead写到,在这一轮围绕人工智能的芯片大战中,“英伟达是自由而明确的”:

没有人想要一个只有一个主导者的行业。

但就目前而言,能够处理生成式AI芯片的蓬勃市场只属于英伟达。

本周早些时候,AMD发布了人工智能GPU MI300X芯片,被认为是对英伟达的一次追赶。

然而,尽管AMD表示其芯片将在多项指标上超过英伟达旗舰产品H100,它却没有透露该芯片是否已经有潜在客户,并表示要在今年最后一个季度才开始增加新芯片的产量。

Bernstein分析师Stacy Rasgon表示,到明年上半年AMD的新芯片普遍上市时,英伟达的H100已经上市18个月,从而大幅领先。AMD“远远落后”。

他们(AMD)可能会得到(人工智能市场)的剩余份额——尽管也许这也足够了。

Radio Free Mobile的创始人、前野村证券分析师Richard Windsor指出,到目前为止,英伟达已经占有了人工智能芯片约85%的市场份额,AMD可能是“迄今为止最重要的挑战者”之一,但问题是“有多少开发人员真正想要使用它”:

我认为AMD确实有可能获得一些市场份额。但归根结底,英伟达在这个领域拥有巨大的领先优势,因为它比其他任何人都早起步。

AI提振其他处理器需求?

在英伟达上月成为第一家估值突破万亿美元的芯片商后,AMD、博通和Marvell的市值也一度得到了跃升,增长超过20%。

尽管这些公司也获得了看好,但也清楚难以在最先进的人工智能芯片上与英伟达进行竞争,因此开始寄希望于人工智能市场对其他类型处理器需求的提振。

英特尔副总裁Kavavitha Prasad表示,许多希望用他们的企业数据训练模型的客户也希望把他们的信息放在附近,而不是冒险把它交给提供大型人工智能模型的公司。她说,伴随着准备数据输入训练的所有计算工作,这将为英特尔制造的CPU和AI加速器创造大量工作。

然而,英国《金融时报》指出,由于ChatGPT等服务的激增,对数据中心的需求迅速变化,将使得芯片制造商难以预测其市场将如何发展。

Rasgon认为,随着数据中心客户将其支出投入到人工智能加速器中,CPU的销售在未来几年甚至可能下降。

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